Client Advisor Wealth Management – Region Zürich

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Update day: 04-04-2024

Category: Worker Part-time Finance / Bank / Stock Civil / Construction Consulting / Customer Service Executive management Serving / Cleaner / Maids PG / PB / Reception Other

Industry:

Job type: 100%, CDI

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Job content

Festanstellung 100%
Laufzeit: ASAP
Branche: Banken
Einsatzort: Grossraum Zürich

Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkundschaft im Bankensektor in der Region Zürich
Ausbildung in den Bereichen Finanzplanung, Wealth Planung, Financial Consulting respektive fundierte Expertise im Bereich Finanzprodukte, Finanzdienstleistungen sowie Vorsorge und Nachfolge - Universitätsabschluss ist präferiert
Es besteht bereits ein Netzwerk im Wirtschaftsraum Zürich, welches genutzt und weiter ausgebaut werden kann
Leidenschaft für Beratung, Betreuung und Neukundengewinnung
Hohe Kunden- und Serviceorientierung sowie die Fähigkeit, ein beeindruckendes Beratungserlebnis zu schaffen
Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationskompetenz
Hohe Affinität für Digitalisierung, grosse Neugier und Freude and Technologien für die neue digitale Welt des Bankings
Fliessendes Deutsch und vorzugsweise auch Englisch

Aufbau von vertrauensvollen Partnerschaften mit Wealth Management Kundinnen und Kunden
Fokussierung auf die Akquisition von Neukunden im Wirtschaftsraum Zürich
Übernehmen, Führen und Entwickeln bestehender Kunden
Strategische Kundenbuchentwicklung durch Ihre Eigeninitiative und Einbezug der Fachpersonen (Vorsorge, Nachfolge, Steuern, Anlagen, Finanzierungen,...)
Erarbeitung von hochwertigen Anlagelösungen in Zusammenarbeit mit Teammitgliedern sowie mit Hilfe von digitalen Tools
Einhaltung aller Vorschriften, Richtlinien und Standards als Ihr persönlicher Beitrag zu einer effektiven Risikokultur

Erfasst/geändert: 2023-03-15 15:30:00

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