Conseiller/ère en Prévoyance

☞ e-Potek

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Update day: 29-03-2024

Location: Sion Valais VS

Category: Other

Industry: Financial Services

Position: Associate

Job type: Full-time

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Job content

e-Potek est la Fintech qui révolutionne le marché du financement hypothécaire suisse. Nous développons une plateforme en ligne que nous associons à l’expertise de nos spécialistes pour vous accompagner dans l’accomplissement de vos projets immobiliers.

Nous pensons que le processus d’obtention d’un prêt hypothécaire doit être simple, rapide et transparent, et c’est ce que nous voulons vous offrir, tout en vous permettant d’identifier les meilleures solutions du marché.

Afin d’accompagner la croissance d’e-Potek, nous sommes à la recherche d’un/e

Conseiller/ère en Prévoyance

Votre rôle

  • Comprendre les besoins de nos clients en recherche de financement
  • Accompagner nos clients dans le cadre de l’optimisation de leur financement (amortissement indirect, assurance vie)
    • Interagir avec nos conseillers hypothécaire et les aider dans l’accompagnement client et l’identification des opportunités d’optimisation
    • Analyser les profils clients et développer un plan financier
    • Présenter les opportunités Effectuer et expliquer les analyses de prévoyance et planification financière
    • Connaître et maîtriser des produits assurance vie
    • Faire des propositions/offres pertinentes et argumentées, en fonction des objectifs et besoin d’un client
  • Contacter des clients ou prospects en recherche d’achat immobilier pour préparer leur financement futur par le biais d’assurance
  • Développer et maintenir les relations avec nos partenaires assurance

Votre profil

  • Capacité d’analyser un dossier client, détecter le potentiel de vente
  • Connaissances approfondies des produits assurances
  • Présenter une proposition commerciale, l’expliquer, l’argumenter
  • Accompagner les clients de A à Z (création de la relation client jusqu’à la signature et service après-vente)
  • Gérer un portefeuille existant de partenaires professionnels et le développer
  • Contribuer au développement d’un outil d’assistance de vente (CRM)

Vos compétences et qualités

  • Créer une relation de confiance avec les clients
  • Comprendre les besoins clients et anticiper ses besoins
  • Être capable de créer et maintenir une relation de confiance avec les partenaires d’e-Potek
  • Excellentes compétences pour trouver des solutions
  • Être force de proposition
  • Être à l’aise avec l’outil informatique
  • Connaissance de la fiscalité liée à l’assurance
  • Attrait pour l’actualité des marchés financiers et des assurances - veille active
  • Certification AFA minimum
  • 5 ans d’expérience dans un poste similaire
  • Maîtrise parfaite du français et bonnes connaissances en anglais
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Deadline: 13-05-2024

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