Finanzplaner:in

☞ Zürcher Kantonalbank

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Update day: 25-04-2024

Location: Zürich Zürich ZH

Category: Finance / Bank / Stock Part-time

Industry:

Job type: 100%, Temps partiel, Temps de travail : 80-100%

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Job content

Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln und Steuern planen. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht.
In der Rolle als Finanzplaner:in berätst du unsere Kundinnen und Kunden in sämtlichen finanziellen Fragestellungen umfassend und bietest Unterstützung in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition. Bringst du viel Herzblut und Leidenschaft für die Themen Vorsorge und Finanzplanung mit und freust dich über einen tollen Team-Spirit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
  • Du führst selbständig anspruchsvolle Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen) für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz durch
  • Mit deinen Beratungen unterstützt du die Kundenbetreuer:innen in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition
  • Du bist mitverantwortlich für die Qualitätskontrolle von Beratungsmandaten
  • Den Bereich vertrittst du intern und extern und arbeitest bei der Neu- und Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen mit
Dein Profil – mehr mitbringen
  • Abgeschlossene höhere Fachausbildung im Bereich Finanzplanung bzw. Financial Consulting
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung
  • Du bist empathisch, kommunikativ stark und liebst den Umgang mit Menschen
  • Dich zeichnet eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit viel Engagement für deine Tätigkeit aus
  • Du hast einen gewinnenden und sicheren Auftritt
Unser Angebot – mehr bekommen
  • Ein engagiertes und motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut
  • Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt
  • Selbstbestimmte Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung
  • Die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld die Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen aktiv mitzugestalten
  • Moderne Arbeitsplätze im Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank und Beratungseinsätze auf unseren Filialstandorten
  • Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zoo-Tickets
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Deadline: 09-06-2024

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