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Senior Finanz- und Vorsorgeplaner (80% - 100%)
Vue: 166
Jour de mise à jour: 25-04-2024
Localisation: Locarno Ticino TI
Catégorie: IT - Logiciel
Industrie: Banking Financial Services
Type d’emploi: Full-time
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le contenu du travail
Wir bei Vontobel wollen unsere Zukunft aktiv gestalten. Wir schaffen und verfolgen Anlagechancen, die unsere Kunden voranbringen. Als globaler Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und massgeschneiderte Investitionslösungen spezialisiert.Für unsere Client Unit Wealth Management im Bereich Wealth Planning suchen wir eine/n engagierte/n Senior Financial Planner. Reizt es Sie, in einem interdisziplinären Umfeld von Vorsorgespezialisten, Erbschaftsberatern und Steuerexperten im Bankenumfeld unsere Kundinnen und Kunden holistisch und kompetent in Fragen des Bereichs Finanz- und Vorsorgeplanung zu beraten? Dann werden Sie Teil unseres Financial Planning Teams in Zürich.
Your opportunity
- Umfassende Beratung in den Bereichen Vermögens-, Vorsorge-, Steuer und Nachlassplanung
- Erstellung von Analysen und massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kunden
- Vorwiegende Betreuung und Präsenz in den Regionen West- und/oder Südschweiz und Unterstützung weiterer Marktregionen
- Vertrieb und Akquisition von Dienstleistungen und Kunden
- Fachliche Unterstützung der Kundenberater
- Auftritte als Fachperson bei internen und externen Veranstaltungen
- Mehrjährige Erfahrung als Finanz- und Vorsorgeplaner sowie in der Privatkunden Beratung
- Einschlägige Ausbildungen wie etwa Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, MAS in Financial Consulting und/oder Uni-/Fachhochschulabschluss
- Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Abschlussstärke
- Belastbare und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit einer ausgeprägten Kundenorientierung und Reisebereitschaft in der Schweiz
- Hohe Sozial-, Kommunikations- und Beratungskompetenzen
- Stilsicheres Französisch und/oder Italienisch sowie gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch von Vorteil
At Vontobel, we are an equal opportunity workplace. We are committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability or gender identity.
We value the many voices within our teams and are committed to creating an environment where everyone who wants to be part of our performance culture can be themselves. It is based on mutual respect and zero tolerance for any form of discrimination.
If you have any questions you can contact us through our contact form.
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Date limite: 09-06-2024
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