Planificateur financier

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Update day: 24-04-2024

Location: Fribourg Fribourg FR

Category: Finance / Bank / Stock

Industry:

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Job content

Taux d’activité: 100%

Lieu: Fribourg - Siège central, CH

Date: 26 nov. 2021

Tâches / Cahier des charges

Établir des planifications financières pour la retraite pour les clients des conseillers.
Accompagner les conseillers en clientèle dans le domaine de la planification financière.
Suivre et gérer les plans (mise en place des mesures dans le temps).
Promouvoir la banque et vendre l’ensemble des produits et services.
Développer le potentiel de la clientèle existante. Acquérir de nouveaux clients.
Animer des formations à l’interne et à l’externe.
Réaliser des tâches administratives et contrôler la qualité (4 yeux).

Profil

Brevet fédéral de conseiller financier.
Expérience dans la planification financière (plus de 3 ans).
Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre langue.
Bonnes connaissances MS Office, Logismata.

Pour tout renseignement complémentaire, M. Pascal Vorlet, Responsable de la planification financière se tient à votre disposition.
026 350 74 89

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