Specialista della pianificazione finanziaria

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Update day: 25-04-2024

Location: Lugano Ticino TI

Category: Other

Industry:

Job type: Full-time

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Job content

Curare la situazione finanziaria dei nuclei famigliari Svizzeri e/o delle piccole/medie imprese. Creare delle strategie atte a migliorare le finanze dei clienti, attraverso l’ottimizzazione di aspetti assicurativi, previdenziali, fiscali, patrimoniali e immobiliari.

Il lavoro prevede un percorso formativo fino al raggiungimento del diploma come consulente finanziatio (IAF).

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Deadline: 09-06-2024

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