Wealth Manager / Relationship Manager 100% (m / f)

☞ Michael Page

View: 145

Update day: 14-04-2024

Location: Lausanne Vaud VD

Category: Finance / Bank / Stock Officer

Industry:

Job type: 100%, CDI, Temps de travail : 90-100%

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Job content

Critères de l’offre

L’entreprise : Michael Page

Notre client est une belle société de gestion indépendante stable et bien implantée dans les environs de Lausanne.

Description du poste
Intégration au sein du département de Gestion de Fortune de la société ;
Développement et gestion d’un portefeuille de clients privés HNWI / UHNWI ;
Compréhension des problématiques clients et des profils de risques clients ;
Réponse à l’ensemble des requêtes clients par téléphone, emails, visioconférence et rendez-vous en face à face ;
Conseil et gestion sur les portefeuilles d’investissements clients ;
Proposition de solutions d’investissements directs et indirects principalement aux clients privés ;
Prospection de nouveaux clients privés ;
Préparation des rendez-vous prospects et clients ;
Rendez-vous prospects et clients par téléphone, visioconférence et face à face en Suisse et à l’international ;
Suivi des comptes prospects et clients, ainsi que des lignes d’investissements ;
Lien avec les banques dépositaires partenaires ;
Consolidation des comptes clients ;
Reporting clients et à la Direction ;
Participation à la vie du bureau.
Description du profil
Formation en Finance, Economie ou Gestion ;
Expérience similaire significative dans la gestion de clients privés HNWI / UHNWI au sein d’une société de gestion, family office ou banque privée ;
Portefeuille de clients privés HNWI et / ou UHNWI en Suisse ou à l’international ;
Fort intérêt pour les marchés financiers et les différents instruments financiers ;
Bonne maîtrise de la suite MS Office ;
Excellente maîtrise de la langue française à l’oral comme à l’écrit ;
Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l’oral comme à l’écrit ;
Maîtrise d’une autre langue comme un atout ;
Fibre commerciale, rigoureux(se), autonome & orienté(e) clients ;
Esprit entrepreneur et capacité à prendre les sujets en main ;
Sens de la confidentialité.
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Deadline: 29-05-2024

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